Transparenter Beratungsansatz auf einen Blick
Erfahrung, Analyse, Dialog
Unser Beratungsprozess verbindet fachliche Analyse mit persönlichem Austausch. Wir erläutern Ihnen transparent die einzelnen Schritte – von der Erfassung Ihres Anliegens, über strukturierte Analysen, bis zum gemeinsamen Gespräch. Im Mittelpunkt stehen stets Ihre persönlichen Zielsetzungen. Resultate können individuell abweichen.
Unser Team – Erfahrung trifft Engagement
Jörg Maiwald
Senior Berater
Bringt über zwölf Jahre Erfahrung in der finanziellen Beratung mit und baut auf persönliche Beziehungen sowie neutrale Analysen – individuell für jede Situation.
Maria Lorenz
Fachberaterin
Engagiert sich für klare Kommunikation rund um Finanzthemen und sorgt für transparente Abläufe bei allen Kundenkontakten im Beratungsprozess.
Oliver Kramer
Berater
Legt besonderen Wert auf zielgerichtete Analysen und nachvollziehbare Empfehlungen – für eine passgenaue Unterstützung im Dialog.
Unser Beratungsweg
Ein strukturierter Ablauf für Ihre individuelle Analyse
Ihre Anliegen aufnehmen
In einem Erstgespräch erfassen wir Ihre aktuelle Situation und klären individuelle Fragen.
Faktenbasierte Analyse
Wir werten relevante Informationen aus, um Ihnen eine objektive Einschätzung bieten zu können.
Empfehlung besprechen
Gemeinsam erläutern wir Ergebnisse und skizzieren mögliche Optionen im persönlichen Gespräch.
Nachbetreuung sichern
Falls gewünscht, begleiten wir Sie auch nach der Beratung weiterhin bei offenen Anliegen.
Warum unser Beratungsansatz überzeugt
Worin wir uns im Beratungsprozess deutlich unterscheiden